Configuration

Configuration est la seule page d’administration dont vous avez besoin. Une page, quinze blocs, et derrière chaque lien le véritable écran.

Vous l’ouvrez via Configuration, en bas du menu de gauche.

Vous ne voyez que ce que vous pouvez modifier

La page se construit au moment où vous l’ouvrez, à partir de vos propres droits. Un réglage que vous n’avez pas le droit de modifier n’y figure pas — vous n’obtenez donc jamais un lien qui débouche sur un message d’erreur. Deux collègues aux rôles différents ne voient pas la même page, et c’est voulu.

Une seule page — et vous n’y voyez que ce que vous pouvez modifier.

Vous débutez ?

Configurer votre Service Suite parcourt ces blocs dans l’ordre le plus efficace.

Qui peut ouvrir la page

Rôle	Voit Configuration
Administrateur client	Oui — y compris société, identité visuelle, langues et e-mail
Administrateur des intégrations	Oui — uniquement les connexions
Administrateur Service Suite	Oui — les blocs opérationnels
Planificateur / dispatcher	Oui — planning, interventions, techniciens
Gestionnaire de stock	Oui — uniquement produits, pièces et stock
Technicien	Non

Un gestionnaire de stock qui n’est pas responsable de service voit donc bien la page, mais elle ne contient que les blocs qu’il gère réellement.

Rechercher

En haut se trouve un champ Rechercher un réglage…. Il filtre les blocs et les liens pendant que vous tapez. Tapez par exemple modèle pour voir d’un coup tous les modèles, quel que soit le bloc où ils se trouvent.

Les blocs

Les blocs sont répartis en deux groupes : d’abord ce que vous réglez en tant qu’administrateur, ensuite les réglages opérationnels.

Administration

Société & Identité visuelle — profil de la société, logo, favicon, couleurs d’e-mail, identité de l’application et mise en page des documents. Voir Société & identité visuelle.

Utilisateurs, Rôles & Accès — inviter des collaborateurs, attribuer des rôles, la piste d’audit des droits et vos propres préférences. Voir Droits et rôles.

Langues & Localisation — les langues de votre espace, la langue de travail par collaborateur et le fuseau horaire. Voir Langues & localisation.

E-mail & Communication — identité d’expéditeur, serveurs sortants et entrants, domaines e-mail et alias. Voir E-mail & communication.

Modèles d’e-mail — la formulation de chaque message que votre espace envoie en votre nom.

Intégrations — hub d’intégration, connexions et fournisseurs. Voir Intégrations.

API & Authentification unique — authentification unique, clés API, webhooks et les journaux associés. Voir Authentification unique et API.

Import de données — importer des données et historique des imports. Voir Importer des données.

Opérations

Service & Opérations — types d’ordres de service, étapes, équipes de service, catégories de techniciens, étiquettes, modèles d’ordre, types de tâches et règles de facturation.

Clients, Sites & Équipements — clients, contacts, sites et emplacements, techniciens par site, équipements, étapes, matériel, règles d’état des équipements, régions de service et codes QR.

Maintenance & Contrats — contrats d’entretien, types de contrat, fréquences d’entretien, jeux de règles de fréquence et modèles d’entretien préventif.

Produits, Pièces & Stock — produits, catégories, unités de mesure, entrepôts, emplacements de stock, types d’opération, règles de réapprovisionnement, stock des camionnettes, demandes de réapprovisionnement, modèles de pièces requises et zones d’entrepôt.

Planning & Équipe terrain — techniciens, camionnettes, tournées, tournées du jour, jours de tournée, compétences, jours bloqués, jours de pointe et plages horaires.

Sécurité — modèles LMRA, dangers, catalogue et règles EPI, modèles de checklist, registre des risques, règles de risque et environnements de site.

Modèles & Documents — tous les modèles réutilisables en une liste, ainsi que les documents gérés.

Ce qui ne figure pas ici

La Configuration concerne les réglages de votre société, pas la plateforme elle-même. Certaines fonctions techniques sont réservées à l’administrateur de la plateforme et n’apparaissent donc pas pour les administrateurs ordinaires. Les données de facturation de votre abonnement ne se règlent pas ici non plus.

Derrière un lien se trouve le véritable écran

Un lien ne vous amène pas vers une copie allégée, mais vers le véritable écran de gestion. Si vous avez le droit d’y créer des enregistrements, le bouton habituel Nouveau y figure.

Unités de mesure ouvertes depuis la Configuration : la liste habituelle, avec Nouveau en haut à gauche.

Quelque chose que vous attendiez n’y est pas ?

Trois raisons possibles, par ordre de probabilité :

1. Vous n’avez pas le droit. Demandez le rôle adéquat à votre administrateur.
2. La fonction n’est pas active chez vous. Les blocs n’apparaissent que si la fonction correspondante est installée.
3. Ce n’est pas un réglage mais du travail quotidien. Les interventions, devis et factures se trouvent dans leur propre application, pas ici.

Étape suivante

Configurer votre Service Suite — l’ordre complet, des données de société à la mise en service.