La chaîne client → équipement → facture

Cette page décrit comment vos données s’articulent : client, site, équipement, contrat, ordre de travail, technicien, rapport et facture. Utilisez-la pour configurer votre environnement et pour nettoyer des données existantes.

À quoi cela sert

• Créer un nouveau client complètement et dans le bon ordre.
• Identifier le maillon manquant quand un rapport ou un chiffre ne correspond pas.
• Décider ce que vous enregistrez comme équipement et ce que vous n’enregistrez pas.
• Rattacher après coup des interventions existantes au bon équipement.

Qui peut l’utiliser

Les administrateurs et responsables de service qui configurent l’environnement ou nettoient les données.

Prérequis : les droits de création sur les clients, sites et équipements.

La chaîne

Client
  └── Site / implantation
        └── Équipement / installation
              └── Contrat d'entretien
                    └── Ordre de travail (intervention)
                          └── Technicien
                                └── Rapport + signature
                                      └── Facture

Chaque maillon dépend du précédent. Sautez-en un, et tout ce qui suit perd son sens.

Ce qu’apporte chaque maillon

Maillon	Ce que vous gagnez s’il est correct	Ce que vous perdez s’il manque
Client	Un dossier par client	Des contacts épars que personne ne voit ensemble
Site	Travail par implantation, bonnes adresses, tournées	Des techniciens qui cherchent le mauvais bâtiment
Équipement	Historique par appareil, garantie, santé	Un tas d’interventions sans schéma
Contrat	Revenus récurrents, entretien automatique	Un entretien qui dépend de qui y pense
Ordre de travail	Du travail planifiable et mesurable	Du travail qui n’existe que dans une tête
Technicien	Heures, performances, responsabilité	Aucune vue sur la capacité
Rapport	Une preuve pour le client, du savoir pour l’équipe	Des discussions que vous ne pouvez pas gagner
Facture	Un chiffre d’affaires qui correspond au travail livré	Des factures que personne ne peut justifier

Ne sautez pas l'équipement

L’équipement. Il est tentant de rattacher une intervention directement à un client — c’est plus rapide à l’encodage. Mais vous ne construisez alors aucun historique par appareil, et sans historique par appareil, le suivi de garantie, les chiffres de fiabilité et les conseils de remplacement étayés n’existent tout simplement pas.

Construire la chaîne

1. Créez le client dans Clients & équipements.

2. Ajoutez ses sites — un par implantation, pas un champ d’adresse contenant tout. Voir Sites.

3. Enregistrez les appareils sur le bon site, avec marque, type, date de pose et garantie.

4. Établissez un contrat d’entretien s’il y a du travail récurrent. Voir Contrats d’entretien.

5. Créez des ordres de travail depuis le contrat, un signalement client ou un signalement QR — toujours avec l’équipement rattaché.

6. Attribuez un technicien et planifiez la mission. Voir Planning.

7. Faites établir le rapport par le technicien et signer dans l’application.

8. Facturez le travail livré. Voir Facturation.

Où la chaîne est utilisée

Dès que la chaîne est correcte, les instruments viennent en prime — ils lisent tous la même chaîne :

• Le Dossier client 360° affiche toute la chaîne par client.
• Asset Intelligence calcule fiabilité et santé par appareil.
• La Carte du réseau de service montre la chaîne géographiquement.
• La Disponibilité des pièces prédit ce dont une mission a besoin sur la base de ce qui s’est passé auparavant sur cet équipement.

Résolution des problèmes

Dois-je vraiment enregistrer chaque appareil ? Enregistrez ce que vous entretenez ou réparez. Pas les consommables isolés.

Mon client a une seule adresse. Ai-je besoin d’un site ? Oui. Un seul site suffit, mais le maillon doit exister — tout en dépend.

Puis-je rattacher des interventions à un équipement après coup ? Oui, et cela en vaut la peine. Votre historique en devient immédiatement plus exploitable.

Que se passe-t-il si un appareil déménage vers un autre site ? Modifiez le site sur l’appareil. L’historique le suit.

Étape suivante

• Flux de service complet — la même chaîne, en processus
• Flux d’entretien — l’entretien récurrent
• Dossier client 360°
• Asset Intelligence
• Sites
• Facturation