Dossier client 360°

Le Dossier client 360° réunit sur un seul écran tout ce qui est connu d’un client : sites, équipements, contrats, interventions, projets, heures, pièces posées, rapports et — pour qui en a le droit — factures et chiffre d’affaires.

À quoi cela sert

• Aider un client au téléphone sans changer d’écran.
• Consulter l’historique d’un équipement avant de planifier une intervention.
• Vérifier quelles pièces ont été posées chez un client, et quand.
• Contrôler quels contrats sont en cours et lesquels sont échus.
• Lancer une intervention avec client, site et équipement déjà remplis.

Qui peut l’utiliser

Rôle	Ce qu’il voit
Gérant, comptabilité, responsable commercial	Le dossier complet, factures et chiffre d’affaires inclus
Responsable de service, planificateur, technicien	Le même dossier sans montants

Prérequis : le client doit avoir au moins un site ; les équipements doivent être rattachés à un site. Les onglets Factures et Financier nécessitent des droits financiers — voir Droits & sécurité.

Comment le dossier est structuré

Le client est le dossier principal. Les sites et les équipements sont des sous-dossiers. Les interventions restent des documents opérationnels rattachés au client, au site et à l’équipement.

Client
├── Sites / implantations
│   ├── Équipements / installations
│   │   ├── Contrats d'entretien
│   │   ├── Garantie
│   │   ├── Historique de service
│   │   ├── Historique des pièces
│   │   └── Documents
│   └── Interventions sur le site
├── Ordres de service
├── Projets
├── Heures
├── Pièces utilisées
├── Rapports
├── Factures
└── Historique financier

Où le trouver

Ouvrez un client dans Clients & équipements et cliquez sur Dossier client 360°. Le dossier s’ouvre en plein écran, avec les chiffres clés en haut et des onglets en dessous.

Depuis la liste des clients, vous ouvrez le dossier de chaque client.

Les onglets

Le dossier client : chiffres clés en haut, onglets en dessous.

Onglet	Ce que vous y voyez
Aperçu	Chiffres clés, dernières interventions et structure du client
Interventions	Tous les ordres de service, avec statut, technicien et date
Contrats	Les contrats d’entretien en cours et échus
Projets	Les projets de ce client
Heures	Les heures imputées par intervention et par technicien
Pièces	Quelles pièces ont été posées chez ce client, et quand
Rapports	Les rapports d’intervention, prêts à relire ou à partager
Factures	Factures et statut de paiement (droits financiers requis)
Financier	Chiffre d’affaires, encours et historique (droits financiers requis)

Le navigateur

Client → sites → équipements → contrats, avec le nombre par niveau.

À côté des onglets, vous pouvez parcourir la structure du client : Client → Sites → Équipements → Contrats → Interventions → Rapports. Chaque niveau indique le nombre d’enregistrements et un clic ouvre le document réel.

Droits financiers

Les montants ne sont pas visibles par tout le monde. Les onglets Factures et Financier n’apparaissent que pour les utilisateurs disposant de droits financiers — typiquement le gérant, la comptabilité et le responsable commercial.

Ce que voit un technicien

Un technicien ou un planificateur qui ouvre le dossier obtient le même récit opérationnel — sites, équipements, historique, pièces — mais sans aucun montant. C’est volontaire : votre équipe a besoin de la technique, pas de la marge. Voir Droits & sécurité.

Lancer une intervention depuis le dossier

1. Ouvrez le dossier du client.

2. Allez au site ou à l’équipement concerné par l’appel.

3. Cliquez sur Nouvelle intervention.

4. Le formulaire s’ouvre prérempli avec le client, le site et l’équipement. Il ne vous reste que la description et la planification.

Attention à l'équipement choisi

Comme l’équipement est déjà sélectionné, la nouvelle intervention arrive automatiquement dans le bon historique de service. C’est précisément ce qui rend le score de santé et le suivi de garantie fiables par la suite.

Points importants

• Le dossier est une fenêtre de lecture. Il ne modifie jamais rien lui-même : chaque clic ouvre le document réel, où vous retrouvez vos droits et vos boutons habituels.
• Les chiffres proviennent de vos interventions, contrats, heures et factures existants. Ce que vous voyez dans le dossier est ce qui se trouve dans le système — pas une copie séparée.
• Si vous travaillez avec plusieurs sociétés, vous ne voyez que les données des sociétés auxquelles vous avez accès.

Bonnes pratiques

• Travaillez avec de vrais sites. Un client avec cinq implantations doit avoir cinq sites, pas cinq lignes d’adresse dans un champ. Tout le dossier repose sur cette structure.
• Rattachez les appareils à un équipement, pas au client. Vous construisez ainsi un historique par appareil plutôt qu’un grand tas par client.
• Ouvrez le dossier avant de rappeler un client. Trente secondes de lecture remplacent cinq minutes de conversation.
• Attribuez les droits financiers en conscience. Le dossier est l’endroit où le chiffre d’affaires par client est le plus vite visible.

Résolution des problèmes

Puis-je modifier des données dans le dossier ? Pas directement. Cliquez jusqu’au document lui-même — vous y modifiez avec vos droits habituels.

Pourquoi ne vois-je aucun montant ? Votre utilisateur n’a pas de droits financiers. Votre administrateur peut les accorder.

Mon client a des centaines d’interventions. Le dossier devient-il lent ? Non. Les listes se chargent par page et les chiffres clés sont comptés, pas extraits.

Le dossier fonctionne-t-il pour un prospect sans intervention ? Oui. Vous voyez alors un dossier vide avec la structure — utile pour créer immédiatement le premier site et le premier équipement.

Étape suivante

• Clients & équipements — la fiche client
• Sites — structurer implantations et adresses
• Asset Intelligence — santé et historique par appareil
• Contrats d’entretien — entretien récurrent
• Carte du réseau de service — le même récit, en visuel
• Du client à la facture — la chaîne complète