Ventes & devis
La section Ventes sert à préparer un devis pour un client, à le faire approuver, puis à le convertir en bon de commande. C’est l’étape qui précède la réalisation des interventions et la facturation.
Quand l’utiliser : dès qu’un client demande un chiffrage (prestations, pièces, main-d’œuvre) avant le démarrage des travaux.
Créer un devis
Section intitulée « Créer un devis »-
Cliquez sur Nouveau.
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Sélectionnez le Client concerné.
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Ajoutez les lignes : prestations, produits et main-d’œuvre, avec leurs prix et quantités.
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Cliquez sur Envoyer au client pour transmettre le devis par e-mail.
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Une fois le client d’accord, cliquez sur Confirmer : le devis devient un bon de commande.
Le formulaire d’un nouveau devis : choisissez le client puis ajoutez les lignes de prestations.
Les articles enregistrés au catalogue se réutilisent en un clic dans les lignes de devis.
Résultat : après confirmation, le devis devient un bon de commande engageant le client. Vous pouvez alors créer les ordres de service correspondants et, une fois les travaux réalisés, facturer le réalisé.
Commandes à facturer
Section intitulée « Commandes à facturer »La vue Commandes à facturer regroupe toutes les commandes confirmées qui sont prêtes à être facturées, pour ne perdre aucune prestation à encaisser.
La vue Commandes à facturer rassemble les commandes confirmées en attente de facturation.
Du devis à la facture
Section intitulée « Du devis à la facture »Après réalisation des interventions, la facturation se base sur le réalisé. Le déroulé complet est décrit dans Du devis à la facture.