ملف العميل 360°
يجمع ملف العميل 360° كل ما يُعرف عن عميل واحد في شاشة واحدة: المواقع والأصول والعقود والتدخّلات والمشاريع والساعات والقطع المركّبة والتقارير — ولمن يملك الصلاحية — الفواتير والإيرادات.
فيمَ تستخدمه
Section titled “فيمَ تستخدمه”- مساعدة عميل على الهاتف دون التنقّل بين الشاشات.
- مراجعة تاريخ جهاز قبل جدولة تدخّل.
- التحقّق من القطع التي رُكّبت عند عميل، ومتى.
- التحقّق من العقود السارية وتلك المنتهية.
- بدء تدخّل بالعميل والموقع والأصل مملوءة سلفاً.
من يستطيع استخدامه
Section titled “من يستطيع استخدامه”| الدور | ما يراه |
|---|---|
| المدير العام، المحاسبة، المسؤول التجاري | الملف الكامل، بالفواتير والإيرادات |
| مدير الخدمة، المخطّط، الفنّي | الملف نفسه بلا مبالغ |
المتطلّبات: يجب أن يكون للعميل موقع واحد على الأقل؛ ويجب ربط الأصول بموقع. وتبويبا الفواتير والمالية يحتاجان صلاحيات مالية — راجع الصلاحيات والأمان.
كيف يُبنى الملف
Section titled “كيف يُبنى الملف”العميل هو الملف الرئيسي. المواقع والأصول ملفات فرعية. وتبقى التدخّلات مستندات تشغيلية مرتبطة بالعميل والموقع والأصل.
العميل├── المواقع│ ├── الأصول / التجهيزات│ │ ├── عقود الصيانة│ │ ├── الضمان│ │ ├── تاريخ الخدمة│ │ ├── تاريخ القطع│ │ └── المستندات│ └── تدخّلات الموقع├── أوامر الخدمة├── المشاريع├── الساعات├── القطع المستخدمة├── التقارير├── الفواتير└── التاريخ الماليأين تجده
Section titled “أين تجده”افتح عميلاً في العملاء والأصول واضغط على ملف العميل 360°. يُفتح الملف بشاشة كاملة، مع الأرقام الرئيسية في الأعلى والتبويبات تحتها.
من قائمة العملاء تفتح ملف كل عميل.
التبويبات
Section titled “التبويبات”
ملف العميل: الأرقام الرئيسية في الأعلى والتبويبات تحتها.
| التبويب | ما تراه فيه |
|---|---|
| نظرة عامة | الأرقام الرئيسية، آخر التدخّلات وبنية العميل |
| التدخّلات | كل أوامر الخدمة، مع الحالة والفنّي والتاريخ |
| العقود | عقود الصيانة السارية والمنتهية |
| المشاريع | مشاريع هذا العميل |
| الساعات | الساعات المسجّلة لكل تدخّل ولكل فنّي |
| القطع | أيّ القطع رُكّبت عند هذا العميل، ومتى |
| التقارير | تقارير التدخّل، جاهزة لإعادة القراءة أو المشاركة |
| الفواتير | الفواتير وحالة السداد (تتطلّب صلاحيات مالية) |
| المالية | الإيرادات والرصيد المستحقّ والتاريخ (تتطلّب صلاحيات مالية) |
المتصفّح الهيكلي
Section titled “المتصفّح الهيكلي”
العميل ← المواقع ← الأصول ← العقود، مع العدد لكل مستوى.
إلى جانب التبويبات، يمكنك التنقّل في بنية العميل: العميل → المواقع → الأصول → العقود → التدخّلات → التقارير. كل مستوى يعرض عدد السجلات، وضغطة واحدة تفتح المستند الحقيقي.
الصلاحيات المالية
Section titled “الصلاحيات المالية”المبالغ ليست مرئية للجميع. تبويبا الفواتير والمالية يظهران فقط للمستخدمين الذين يملكون صلاحيات مالية — عادةً المدير العام والمحاسبة والمسؤول التجاري.
بدء تدخّل من داخل الملف
Section titled “بدء تدخّل من داخل الملف”-
افتح ملف العميل.
-
انتقل إلى الموقع أو الأصل الذي يتّصل العميل بشأنه.
-
اضغط على تدخّل جديد.
-
يُفتح النموذج مملوءاً مسبقاً بالعميل والموقع والأصل. لا يبقى عليك سوى الوصف والجدولة.
مهمّ أن تعرف
Section titled “مهمّ أن تعرف”- الملف نافذة قراءة. لا يغيّر شيئاً بنفسه أبداً: كل ضغطة تفتح المستند الحقيقي، حيث تجد صلاحياتك وأزرارك المعتادة.
- الأرقام تأتي من تدخّلاتك وعقودك وساعاتك وفواتيرك القائمة. ما تراه في الملف هو ما في النظام — وليس نسخة منفصلة.
- إذا كنت تعمل بعدّة شركات، فلا ترى إلا بيانات الشركات التي لديك صلاحية الوصول إليها.
أفضل الممارسات
Section titled “أفضل الممارسات”- اعمل بمواقع حقيقية. العميل الذي لديه خمسة مواقع يجب أن يملك خمسة مواقع، لا خمسة أسطر عنوان في حقل واحد. الملف بأكمله معلّق على هذه البنية.
- اربط الأجهزة بأصل، لا بالعميل. بهذه الطريقة تبني تاريخاً لكل جهاز بدلاً من كومة واحدة لكل عميل.
- افتح الملف قبل أن تعيد الاتصال بعميل. ثلاثون ثانية من القراءة تُغني عن محادثة من خمس دقائق.
- امنح الصلاحيات المالية بوعي. الملف هو المكان الذي تظهر فيه إيرادات كل عميل بأسرع صورة.
حلّ المشكلات
Section titled “حلّ المشكلات”هل يمكنني تعديل البيانات في الملف؟ ليس مباشرة. انتقل إلى المستند نفسه — هناك تعدّل، بصلاحياتك المعتادة.
لماذا لا أرى أيّ مبالغ؟ مستخدمك لا يملك صلاحيات مالية. يمكن لمسؤولك منحها.
عميلي لديه مئات التدخّلات. هل يصبح الملف بطيئاً؟ لا. القوائم تُحمّل صفحةً صفحةً والأرقام الرئيسية تُحصى، لا تُستخرج.
هل يعمل الملف مع عميل محتمل بلا تدخّلات؟ نعم. ترى ملفاً فارغاً بالبنية — وهو مفيد لإنشاء أول موقع وأول أصل فوراً.
الخطوة التالية
Section titled “الخطوة التالية”- العملاء والأصول — بطاقة العميل
- المواقع — هيكلة المواقع والعناوين
- ذكاء الأصول — الصحّة والتاريخ لكل جهاز
- عقود الصيانة — الصيانة الدورية
- خريطة شبكة الخدمة — القصّة نفسها بصرياً
- من العميل إلى الفاتورة — السلسلة الكاملة