Rôles et droits
Les droits d’une personne viennent de ses rôles. Un rôle fixe, module par module, un niveau (consulter, créer, modifier, gérer) et une portée (ses propres éléments, son équipe, toute l’entreprise). L’administrateur de votre entreprise attribue et adapte les rôles dans Instellingen › Rollen : voir Utilisateurs, rôles et droits.
Les modèles et leurs familles
Section intitulée « Les modèles et leurs familles »Les tableaux « Droits par rôle » des guides regroupent les modèles en familles :
| Famille dans les guides | Modèles dans Rollen | En bref |
|---|---|---|
| Administrateur | Company Administrator, CEO / Owner | tout le bureau, les utilisateurs, les rôles, les réglages de l’entreprise, les intégrations et l’import |
| Responsable | Operations Manager, Field Service Manager | toute l’exploitation : planning, interventions, contrats, installations, techniciens, heures, stock et camionnettes ; il voit les factures mais ne les crée pas ; pas les rôles ni les automatisations |
| Planificateur | Dispatcher, Planner / Scheduler | planifier et attribuer les interventions, clients et sites, pièces et demandes de réassort |
| Technicien | Technician, Senior Technician | ses interventions dans la Techniekers-app |
| Comptabilité | Accountant, Finance Manager | factures, paiements, notes de crédit, devis et clients |
| Magasin | Warehouse Manager, Warehouse Employee | articles, emplacements, transferts |
| Vente | Sales Manager, Sales, Sales Representative, Directie | Service CRM, devis et clients |
| Lecture seule | Read-only Auditor | consulter, sans agir |
| Mailbox | Mailbox User | les boîtes e-mail partagées |
Une personne peut avoir plusieurs rôles : ses droits s’additionnent.
Ce que chaque famille voit
Section intitulée « Ce que chaque famille voit »Légende : ✓ voit l’écran ; ✎ peut aussi créer et modifier ; — pas d’accès. Le technicien n’apparaît pas : il travaille dans la Techniekers-app.
| Écran | Admin. | Resp. | Planif. | Compta. | Magasin | Vente | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service Inbox | ✎ | ✎ | — | — | — | — | — |
| Planning | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Interventies | ✎ | ✎ | ✎ | ✓ | — | ✓ ¹ | ✓ |
| Onderhoud (contrats) | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | — | — |
| Projecten | ✎ | ✎ | ✓ ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medewerkers & uren | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | ✓ ¹ | — |
| Automatiseringen | ✎ | — | — | — | — | — | — |
| Klanten (clients) | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✓ | ✎ | ✓ |
| Locaties (sites) | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Installaties | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | — | — |
| QR-meldingen | ✎ | ✎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paraatheid (pièces) | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Magazijn (magasin) | ✎ | ✎ | ✓ ³ | — | ✎ | — | ✓ |
| Busvoorraad (camionnettes) | ✎ | ✎ | ✓ | — | ✓ ⁴ | — | — |
| Service CRM, Offertes | ✎ | ✎ | ✎ ⁵ | ✎ | — | ✎ | ✓ |
| Facturen | ✎ | ✓ | — | ✎ | — | ✓ ⁶ | ✓ |
| Rapporten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ ⁶ | ✓ |
| Financieel overzicht | ✓ | — | — | ✓ ⁷ | — | ✓ ¹ | — |
| Archief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instellingen › Configuratie | ✎ | ✎ | — | — | — | — | — |
| Instellingen › Rollen | ✎ | — | — | — | — | — | — |
| Configuratie (centre d’administration) | ✎ | ✎ ⁸ | — | — | — | — | — |
| Aan de slag (démarrage) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
¹ Directie seulement. ² Le Planner / Scheduler modifie aussi les tâches. ³ Le plan des emplacements seulement (Magazijnlocaties). ⁴ Warehouse Manager seulement. ⁵ Dispatcher seulement, pour ses propres leads. ⁶ Sales Manager, Sales et Directie. ⁷ Finance Manager seulement. ⁸ Les pages du planning, de la sécurité et des sites seulement.
Actions clés
Section intitulée « Actions clés »| Action | Qui (modèles livrés) |
|---|---|
| Créer une intervention, l’attribuer, la planifier | Administrateur, Responsable, Planificateur |
| Corriger un rapport, modifier une intervention terminée, renvoyer un rapport | Administrateur, Responsable, Planificateur |
| Créer, comptabiliser, envoyer une facture ; paiements ; notes de crédit | Administrateur, Comptabilité |
| Créer la facture depuis une intervention (Factuur maken) | Administrateur, Comptabilité |
| Enregistrer et modifier les installations ; codes QR et signalements | Administrateur, Responsable |
| Gérer les contrats d’entretien | Administrateur, Responsable |
| Créer et gérer les projets | Administrateur, Responsable |
| Gérer les techniciens ; approuver les heures de l’équipe | Administrateur, Responsable |
| Gérer les congés | Administrateur |
| Approuver une demande de réassort de camionnette | Administrateur, Responsable |
| Valider un transfert de stock | Administrateur, Responsable, Magasin, Senior Technician |
| Vue financière ; correspondance des comptes | Administrateur et Finance Manager ; Directie en consultation |
| Automatisations | Administrateur |
| Accès au portail client pour un client | Administrateur |
| Utilisateurs, rôles, réglages de l’entreprise, intégrations, import | Administrateur |
| Listes de configuration et liste de démarrage | Administrateur, Responsable |
| Boîtes e-mail partagées (Mailbox) | Mailbox User |
Quand un changement s’applique
Section intitulée « Quand un changement s’applique »Le serveur applique un nouveau droit dès l’action suivante de la personne. Les menus de l’application, eux, changent à sa prochaine connexion.