Du contrat à la visite d'entretien

L’entretien convenu avec un client ne doit jamais être oublié. Un contrat d’entretien garde la date de la prochaine visite et crée l’intervention le moment venu.

1. Le contrat. Dans Werk › Onderhoud ou dans l’onglet Contracten du dossier client, créez le contrat pour un site ou une installation, choisissez la fréquence et, si besoin, un modèle de visite et un technicien. Activez-le. Guide : Contrats d’entretien.

   

2. La visite est créée. Le jour de la visite, Service Suite crée l’intervention : le client, le site, l’installation, le modèle de visite et, s’il est indiqué, le technicien du contrat. Une activité « planifier la visite » est ajoutée pour ce technicien, sinon pour un planificateur ou un responsable. La date de la prochaine visite avance d’une période.

3. La planification. Planifiez la visite comme toute intervention sur le planning. Pour une visite en plus, Bezoek inplannen sur le contrat.

   

4. La visite. Le technicien la réalise dans son application, avec les instructions du contrat : Réaliser une intervention.

5. Le suivi. La visite apparaît sur le contrat, onglet Bezoeken, et dans l’historique de l’installation. La liste Onderhoud signale les contrats Achterstallig (en retard) et ceux dont la visite tombe dans les 30 jours.

Facturation des visites

La visite, les heures au-delà du minimum et les pièces sont chacune facturables ou comprises dans le contrat, selon le réglage de votre entreprise ou du contrat (voir Contrats d’entretien). S’il reste quelque chose à facturer, la visite arrive dans la vue Te factureren (voir Factures) ; sinon elle passe en Gedekt door contract (couverte par le contrat), sans facture.