Mettre en route : Aan de slag
La Opstartchecklist (liste de démarrage) montre ce que votre organisation doit encore régler pour un premier usage : coordonnées, logo, facturation, e-mail, techniciens, premiers clients et rôles. Chaque étape est vérifiée par Service Suite lui-même : vous ne cochez rien à la main.
| Menu | Aan de slag en bas du menu de gauche, ou le bloc Uw Service Suite instellen du tableau de bord |
| Qui | l’administrateur de l’entreprise et le responsable |
| Prérequis | aucun ; la liste se lit avec vos propres droits |
Lire la liste
Section intitulée « Lire la liste »En haut, N van M stappen in orde (N étapes sur M en ordre) et une barre de progression. Quand tout ce que vous pouvez vérifier est réglé, le titre devient « Alles wat u kunt nagaan, is in orde » (tout ce que vous pouvez vérifier est en ordre).
Chaque étape porte un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| In orde (en ordre) | Service Suite a confirmé que c’est réglé |
| Te doen (à faire) | il manque encore quelque chose ; la ligne dit quoi |
| Niet na te gaan (non vérifiable) | votre rôle ne permet pas de vérifier cette étape ; elle ne compte pas dans le total |
| Niet nagekeken (non vérifié) | la vérification n’a pas pu se faire maintenant ; réessayez plus tard. Elle compte comme ouverte |
Un responsable ne gère pas les rôles : l’étape Rollen toegekend reste « Niet na te gaan » pour lui, et la note « 1 stap kunt u met uw rol niet nagaan; die telt niet mee. » l’indique.
Les 12 étapes
Section intitulée « Les 12 étapes »| Étape | Ce qui est vérifié | Où le régler |
|---|---|---|
| Bedrijfsgegevens (coordonnées) | rue, code postal, commune, pays, numéro de TVA, e-mail ou téléphone, compte bancaire | Organisation, documents et langues |
| Logo | un logo est chargé (sinon documents et e-mails partent sans logo) | Organisation, documents et langues |
| Facturatie (facturation) | réglages de facturation, produit pour la main-d’œuvre, produit pour l’entretien | Instellingen › Organisatie, bloc Facturatie — voir Paramètres |
| Standaard betalingstermijn (délai de paiement par défaut) | un délai par défaut existe (sinon les factures des clients sans délai propre sont échues à la date de facture) | Règles de fonctionnement |
| E-mail versturen (envoi d’e-mails) | l’e-mail part depuis l’adresse de votre organisation, ou vous remettez les documents vous-même | Connecter votre e-mail |
| Peppol | inscription Peppol pour les factures électroniques | pas d’écran : l’inscription se fait avec Digitalnatie au démarrage (numéro BCE, accord, vérification) |
| Techniekers gekoppeld aan gebruikers (techniciens reliés à un utilisateur) | chaque technicien est relié à un compte | Équipe, absences et heures et Utilisateurs, rôles et droits |
| Bestelwagens (camionnettes) | des camionnettes avec leur propre stock existent | Règles de fonctionnement |
| Eerste klant (premier client) | au moins un client | Clients ou Importer vos données |
| Eerste locatie (premier site) | au moins un site | Sites |
| Eerste installatie (première installation) | au moins une installation | Installations |
| Rollen toegekend (rôles attribués) | chaque collaborateur actif a un rôle | Utilisateurs, rôles et droits |
Régler une étape
Section intitulée « Régler une étape »-
Ouvrez Aan de slag en bas du menu de gauche.
-
Sur une étape Te doen, cliquez sur son bouton, par exemple Logo opladen (charger le logo).
-
L’écran concerné s’ouvre. Faites le réglage et enregistrez.
-
Cliquez sur Terug naar de opstartchecklist (retour à la liste de démarrage), en bas de l’écran.
Résultat : la liste est relue et l’étape passe à In orde quand Service Suite confirme le réglage. Le bouton Alle instellingen (tous les réglages), en haut de la liste, ouvre l’espace Configuratie.
Si une étape demande un droit que vous n’avez pas, la ligne le dit à la place du bouton, par exemple : « De facturatie-instellingen vult een collega met toegang tot bedragen en facturen in. » (un collègue qui a accès aux montants et aux factures règle la facturation).
Le rappel sur le tableau de bord
Section intitulée « Le rappel sur le tableau de bord »Tant que des étapes restent ouvertes, le tableau de bord affiche le bloc Uw Service Suite instellen (configurer votre Service Suite) avec les trois premières étapes à faire et le lien Volledige checklist (liste complète).
La croix en haut à droite masque ce bloc pour vous, dans ce navigateur. L’entrée Aan de slag du menu reste visible tant que des étapes sont ouvertes. Le bloc disparaît de lui-même quand tout ce que vous pouvez vérifier est en ordre.
Droits par rôle
Section intitulée « Droits par rôle »Le tableau montre les modèles de rôles livrés (voir Rôles et droits) ; votre administrateur peut les adapter (voir Utilisateurs, rôles et droits).
| Action | Admin. | Resp. |
|---|---|---|
| Voir la liste de démarrage et le rappel | ✓ | ✓ |
| Vérifier l’étape Rollen toegekend | ✓ | — |
| Faire les réglages | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
¹ Selon l’écran ouvert (voir chaque guide).
Un utilisateur sans accès voit « Geen toegang tot de opstartchecklist. ».
Limites actuelles
Section intitulée « Limites actuelles »- La liste ne modifie rien : elle vérifie seulement. Les réglages se font dans les écrans liés.
- L’inscription Peppol ne se fait pas dans l’application : demandez-la à Digitalnatie.
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Paramètres (Instellingen)
- Organisation, documents et langues
- Connecter votre e-mail
- Importer vos données — pour charger clients, sites et installations en une fois