Rollen en rechten
De rechten van een persoon komen van zijn rollen. Een rol legt module per module een niveau vast (raadplegen, aanmaken, wijzigen, beheren) en een bereik (eigen elementen, eigen team, de hele organisatie). De beheerder van uw organisatie kent de rollen toe en past ze aan in Instellingen › Rollen: zie Gebruikers, rollen en rechten.
De sjablonen en hun families
Section titled “De sjablonen en hun families”De tabellen “Rechten per rol” in de handleidingen groeperen de sjablonen in families:
| Familie in de handleidingen | Sjablonen in Rollen | In het kort |
|---|---|---|
| Beheerder | Company Administrator, CEO / Owner | het hele kantoor, de gebruikers, de rollen, de instellingen van de organisatie, de integraties en het importeren |
| Verantwoordelijke | Operations Manager, Field Service Manager | de volledige werking: planning, interventies, contracten, installaties, techniekers, uren, voorraad en bestelwagens; ziet de facturen maar maakt ze niet aan; niet de rollen of de automatiseringen |
| Planner | Dispatcher, Planner / Scheduler | interventies inplannen en toewijzen, klanten en locaties, onderdelen en aanvulverzoeken |
| Technieker | Technician, Senior Technician | zijn interventies in de Techniekers-app |
| Boekhouding | Accountant, Finance Manager | facturen, betalingen, creditnota’s, offertes en klanten |
| Magazijn | Warehouse Manager, Warehouse Employee | artikelen, opslaglocaties, overboekingen |
| Verkoop | Sales Manager, Sales, Sales Representative, Directie | Service CRM, offertes en klanten |
| Alleen lezen | Read-only Auditor | raadplegen, zonder te handelen |
| Mailbox | Mailbox User | de gedeelde mailboxen |
Iemand kan meerdere rollen hebben: zijn rechten tellen op.
Wat elke familie ziet
Section titled “Wat elke familie ziet”Legende: ✓ ziet het scherm; ✎ kan ook aanmaken en wijzigen; — geen toegang. De technieker staat er niet in: hij werkt in de Techniekers-app.
| Scherm | Beheer | Verantw. | Planner | Boekh. | Magazijn | Verkoop | Lezen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service Inbox | ✎ | ✎ | — | — | — | — | — |
| Planning | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Interventies | ✎ | ✎ | ✎ | ✓ | — | ✓ ¹ | ✓ |
| Onderhoud (contracten) | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | — | — |
| Projecten | ✎ | ✎ | ✓ ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medewerkers & uren | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | ✓ ¹ | — |
| Automatiseringen | ✎ | — | — | — | — | — | — |
| Klanten | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✓ | ✎ | ✓ |
| Locaties | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Installaties | ✎ | ✎ | ✓ | — | — | — | — |
| QR-meldingen | ✎ | ✎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paraatheid (onderdelen) | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — | — |
| Magazijn | ✎ | ✎ | ✓ ³ | — | ✎ | — | ✓ |
| Busvoorraad (bestelwagens) | ✎ | ✎ | ✓ | — | ✓ ⁴ | — | — |
| Service CRM, Offertes | ✎ | ✎ | ✎ ⁵ | ✎ | — | ✎ | ✓ |
| Facturen | ✎ | ✓ | — | ✎ | — | ✓ ⁶ | ✓ |
| Rapporten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ ⁶ | ✓ |
| Financieel overzicht | ✓ | — | — | ✓ ⁷ | — | ✓ ¹ | — |
| Archief | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instellingen › Configuratie | ✎ | ✎ | — | — | — | — | — |
| Instellingen › Rollen | ✎ | — | — | — | — | — | — |
| Configuratie (beheeromgeving) | ✎ | ✎ ⁸ | — | — | — | — | — |
| Aan de slag (opstarten) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
¹ Alleen Directie. ² De Planner / Scheduler wijzigt ook de taken. ³ Alleen het plan van de opslaglocaties (Magazijnlocaties). ⁴ Alleen Warehouse Manager. ⁵ Alleen Dispatcher, voor zijn eigen leads. ⁶ Sales Manager, Sales en Directie. ⁷ Alleen Finance Manager. ⁸ Alleen de pagina’s van de planning, de veiligheid en de locaties.
Belangrijke acties
Section titled “Belangrijke acties”| Actie | Wie (meegeleverde sjablonen) |
|---|---|
| Een interventie aanmaken, toewijzen, inplannen | Beheerder, Verantwoordelijke, Planner |
| Een rapport verbeteren, een afgewerkte interventie wijzigen, een rapport opnieuw versturen | Beheerder, Verantwoordelijke, Planner |
| Een factuur aanmaken, boeken, versturen; betalingen; creditnota’s | Beheerder, Boekhouding |
| De factuur aanmaken vanuit een interventie (Factuur maken) | Beheerder, Boekhouding |
| Installaties registreren en wijzigen; QR-codes en meldingen | Beheerder, Verantwoordelijke |
| Onderhoudscontracten beheren | Beheerder, Verantwoordelijke |
| Projecten aanmaken en beheren | Beheerder, Verantwoordelijke |
| De techniekers beheren; de uren van het team goedkeuren | Beheerder, Verantwoordelijke |
| Verlof beheren | Beheerder |
| Een aanvulverzoek voor een bestelwagen goedkeuren | Beheerder, Verantwoordelijke |
| Een voorraadoverboeking valideren | Beheerder, Verantwoordelijke, Magazijn, Senior Technician |
| Financieel overzicht; afstemming van de rekeningen | Beheerder en Finance Manager; Directie om te raadplegen |
| Automatiseringen | Beheerder |
| Toegang tot het Klantenportaal voor een klant | Beheerder |
| Gebruikers, rollen, instellingen van de organisatie, integraties, importeren | Beheerder |
| Configuratielijsten en opstartchecklist | Beheerder, Verantwoordelijke |
| Gedeelde mailboxen (Mailbox) | Mailbox User |
Wanneer een wijziging geldt
Section titled “Wanneer een wijziging geldt”De server past een nieuw recht toe vanaf de volgende actie van de persoon. De menu’s van de applicatie veranderen pas bij zijn volgende aanmelding.