Van contract tot onderhoudsbezoek

Het onderhoud dat met een klant is afgesproken, mag nooit vergeten worden. Een onderhoudscontract bewaart de datum van het volgende bezoek en maakt de interventie aan wanneer het zover is.

1. Het contract. Maak in Werk › Onderhoud of in het tabblad Contracten van het klantdossier het contract aan voor een locatie of een installatie, kies de frequentie en, indien nodig, een bezoeksjabloon en een technieker. Activeer het. Handleiding: Onderhoudscontracten.

   

2. Het bezoek wordt aangemaakt. Op de dag van het bezoek maakt Service Suite de interventie aan: de klant, de locatie, de installatie, het bezoeksjabloon en, als die opgegeven is, de technieker van het contract. Er wordt een activiteit “het bezoek inplannen” toegevoegd voor die technieker, anders voor een planner of een verantwoordelijke. De datum van het volgende bezoek schuift een periode op.

3. Het inplannen. Plan het bezoek in zoals elke interventie op de planning. Voor een extra bezoek: Bezoek inplannen op het contract.

   

4. Het bezoek. De technieker voert het uit in zijn app, met de instructies van het contract: Een interventie uitvoeren.

5. De opvolging. Het bezoek verschijnt op het contract, tabblad Bezoeken, en in de historiek van de installatie. De lijst Onderhoud wijst op de contracten die Achterstallig zijn en op die waarvan het bezoek binnen de 30 dagen valt.

Facturatie van de bezoeken

Het bezoek, de werkuren boven het minimum en de onderdelen zijn elk factureerbaar of inbegrepen in het contract, volgens de instelling van uw bedrijf of van het contract (zie Onderhoudscontracten). Blijft er iets te factureren, dan komt het bezoek in de weergave Te factureren (zie Facturen); anders krijgt het Gedekt door contract, zonder factuur.