Van de oproep van de klant tot de betaling

Dit traject volgt eenzelfde dossier van begin tot eind: een klant belt voor een storing, het kantoor maakt de interventie aan en plant ze in, de technieker voert ze uit met de app, de boekhouding factureert en int, en de klant vindt alles terug in zijn portaal. Elke stap verwijst naar de uitgebreide handleiding.

Stap	Wie	Scherm
1. Klant en locatie	kantoor	Klanten, Locaties
2. Interventie	kantoor (planner)	Interventies
3. Inplannen	planner	Planning
4. Werk ter plaatse	technieker	Techniekers-app
5. Controle en rapport	kantoor	interventiefiche
6. Factuur	boekhouding	Facturen
7. Betaling	boekhouding	Facturen
8. Opvolging door de klant	uw klant	Klantenportaal

De klant en zijn locatie. Is de klant nieuw, maak hem dan aan in Klanten › Nieuwe klant en voeg daarna de interventieplaats toe met Locatie aanmaken. Een bestaande klant vindt u terug via de zoekfunctie bovenaan het scherm. Handleidingen: Klanten, Locaties.
De interventie. Klik vanuit het klantdossier, de betrokken installatie of Werk › Interventies op Nieuwe interventie: klant, locatie, eventuele installatie, type Storing, prioriteit, titel en beschrijving van wat de klant meldt. Handleiding: Interventies.
Het inplannen. De interventie verschijnt in Niet ingepland op de Planning. Sleep ze naar de regel van de technieker, op het gewenste uur. De technieker ziet ze in zijn app zodra die bijgewerkt wordt (bij het openen, daarna elke minuut). Handleiding: De planning.
Het werk ter plaatse. In de Techniekers-app tikt de technieker op Vertrekken en daarna op Aangekomen. Als er een risicoanalyse gevraagd wordt, vult hij de LMRA in en controleert hij zijn PBM voor Start werk. Hij registreert het onderdeel dat hij uit zijn bestelwagen gebruikt, vult zijn rapport in, neemt zijn foto’s, laat de klant tekenen, tekent daarna zelf en sluit af met Werk beëindigen. Handleidingen: Een interventie uitvoeren, Veiligheid, Rapport en handtekeningen.
De controle en het rapport. Op kantoor toont de interventiefiche de uren, het onderdeel, de foto’s, de handtekeningen en het rapport. Het rapport wordt per e-mail naar de klant gestuurd door de technieker of vanuit de fiche (Rapport ▾). Een fout in het rapport verbetert u met Corrigeren, met een reden. Handleiding: De interventiefiche.
De factuur. De boekhouding opent de weergave Te factureren van de interventies en daarna Factuur maken op de fiche: een conceptfactuur neemt de uren en de onderdelen over. Ze controleert ze, voegt indien nodig een verplaatsing toe, en kiest daarna Boeken en Versturen. Handleiding: Facturen.
De betaling. Wanneer de klant betaald heeft: Betaling registreren op de factuur. Het saldo gaat naar nul.
De opvolging door de klant. Als uw klant toegang heeft tot het portaal, vindt hij daar de afgewerkte interventie, het ondertekende rapport en zijn factuur terug, in PDF. Handleiding: Het Klantenportaal.

Varianten

De klant meldt de storing zelf via de QR-code van de installatie: Van QR-melding tot interventie.
Voor het werk is een offerte aanvaard: Van offerte tot factuur.
Er ontbreekt een onderdeel in de bestelwagen: Van ontbrekende onderdelen tot in de bestelwagen.
Het is een onderhoudsbezoek dat in een contract voorzien is: Van contract tot onderhoudsbezoek.