Van offerte tot factuur

Dit traject volgt een prijsofferte van de aanvraag van de klant tot de factuur. De prijzen komen uit uw artikelen en uw prijslijsten; Service Suite berekent de btw en de totalen bij elke stap.

De aanvraag. Ze kan ontstaan in de Service CRM (een opportuniteit), in het klantdossier, op een interventie of in een project: elk van die schermen biedt aan om een offerte aan te maken die er al aan gekoppeld is.
De offerte. Klik in Verkoop & facturatie › Offertes op Nieuwe offerte, kies de klant en voeg de regels toe (artikelen, prestaties, secties, notities). Handleiding: Offertes.
Het versturen. Download de PDF en stuur hem naar uw klant, en klik daarna op Markeer als verzonden. Deze knop verstuurt geen e-mail: hij wijzigt alleen de status.
De aanvaarding. Wanneer de klant aanvaardt, klikt u op Bevestigen. De offerte wordt een Bestelbon en kan niet meer gewijzigd worden. Afhankelijk van de artikelen maakt Service Suite meteen de interventies aan.
Het werk. Vanuit de bestelbon, naargelang de behoefte: Interventie aanmaken (interventie op de locatie van de bestelling), Project aanmaken (project met zijn taken) of Onderhoudscontract aanmaken (in concept tot het geactiveerd wordt). Handleidingen: Interventies, Projecten, Onderhoudscontracten.
De factuur. Voor een uitgevoerde interventie neemt Factuur maken op haar fiche de uren en de onderdelen over. Voor wat in de bestelling afgesproken is, maakt Factureren op de bestelbon een conceptfactuur aan met de regels, prijzen en kortingen van de offerte. Controleer, en kies daarna Boeken en Versturen. Handleiding: Facturen.