Configuratie
Configuratie is de enige beheerpagina die u nodig hebt. Eén pagina, vijftien blokken, en achter elke link het echte scherm.
U opent hem via Configuratie onderaan het menu links.
Eén pagina — en u ziet alleen wat u mag wijzigen.
Wie de pagina kan openen
Section titled “Wie de pagina kan openen”| Rol | Ziet Configuratie |
|---|---|
| Bedrijfsbeheerder | Ja — inclusief bedrijf, huisstijl, talen en e-mail |
| Integratiebeheerder | Ja — enkel de koppelingen |
| Beheerder Service Suite | Ja — de operationele blokken |
| Planner / dispatcher | Ja — planning, interventies, techniekers |
| Magazijnbeheerder | Ja — enkel producten, onderdelen en voorraad |
| Technieker | Nee |
Een magazijnbeheerder die geen serviceverantwoordelijke is, ziet de pagina dus wél, maar er staan enkel de blokken op die hij effectief beheert.
Zoeken
Section titled “Zoeken”Bovenaan staat een zoekveld: Zoek een instelling…. Het filtert de blokken en
links terwijl u typt. Typ bijvoorbeeld sjabloon om in één blik alle sjablonen
te zien, ongeacht in welk blok ze staan.
De blokken
Section titled “De blokken”De blokken staan in twee groepen: eerst wat u als beheerder instelt, daarna de operationele instellingen.
Beheer
Section titled “Beheer”Bedrijf & Huisstijl — bedrijfsprofiel, logo, favicon, e-mailkleuren, app-huisstijl en documentopmaak. Zie Bedrijf & huisstijl.
Gebruikers, Rollen & Toegang — medewerkers uitnodigen, rollen toekennen, het auditspoor van rechten en uw eigen voorkeuren. Zie Rechten en rollen.
Talen & Lokalisatie — de talen van uw omgeving, de werktaal per medewerker en de tijdzone. Zie Talen & lokalisatie.
E-mail & Communicatie — afzenderidentiteit, uitgaande en inkomende mailservers, e-maildomeinen en aliassen. Zie E-mail & communicatie.
E-mailsjablonen — de bewoording van elk bericht dat uw omgeving in uw naam verstuurt.
Integraties — integratiehub, verbindingen en providers. Zie Integraties.
API & Single Sign-On — single sign-on, API-sleutels, webhooks en de bijhorende logs. Zie Single sign-on en API.
Gegevensimport — gegevens importeren en importgeschiedenis. Zie Gegevens importeren.
Uitvoering
Section titled “Uitvoering”Service & Uitvoering — types serviceorders, fases, serviceteams, categorieën techniekers, labels, ordersjablonen, taaktypes en facturatieregels.
Klanten, Locaties & Installaties — klanten, contacten, sites & locaties, techniekers per site, installaties, fases, uitrusting, regels installatieconditie, serviceregio’s en QR-codes.
Onderhoud & Contracten — onderhoudscontracten, contracttypes, onderhoudsfrequenties, frequentieregelsets en sjablonen preventief onderhoud.
Producten, Onderdelen & Voorraad — producten, categorieën, maateenheden, magazijnen, voorraadlocaties, bewerkingstypes, bestelregels, voorraad bestelwagen, aanvulaanvragen, sjablonen benodigde onderdelen en magazijnzones.
Planning & Buitendienst — techniekers, bestelwagens, routes, dagroutes, routedagen, competenties, geblokkeerde dagen, piekdagen en tijdvensters.
Veiligheid — LMRA-sjablonen, gevaren, PBM-catalogus en -regels, checklistsjablonen, risicoregister, risicoregels en siteomgevingen.
Sjablonen & Documenten — elk herbruikbaar sjabloon in één lijst, plus de beheerde documenten.
Achter een link zit het echte scherm
Section titled “Achter een link zit het echte scherm”Een link brengt u niet naar een uitgeklede kopie, maar naar het echte beheerscherm. Mag u er records aanmaken, dan staat de gewone knop Nieuw er gewoon op.
Maateenheden geopend vanuit Configuratie: de vertrouwde lijst, met Nieuw linksboven.
Iets dat u verwacht, staat er niet?
Section titled “Iets dat u verwacht, staat er niet?”Drie mogelijke redenen, in volgorde van waarschijnlijkheid:
- U hebt het recht niet. Vraag uw beheerder om de juiste rol.
- Het onderdeel hoort niet bij uw omgeving. Blokken verschijnen enkel als de bijhorende functie geïnstalleerd is.
- Het is geen instelling maar dagelijks werk. Interventies, offertes en facturen vindt u in hun eigen app, niet hier.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Uw Service Suite configureren — de volledige volgorde, van bedrijfsgegevens tot go-live.