Verkoop & offertes
De sectie Verkoop dient om een offerte voor een klant op te stellen, ze te laten goedkeuren en ze daarna om te zetten in een bestelbon. Dit is de stap die voorafgaat aan de uitvoering van de interventies en de facturatie.
Wanneer gebruiken: zodra een klant een prijsraming vraagt (prestaties, onderdelen, werkuren) vóór de start van de werken.
Een offerte maken
Section titled “Een offerte maken”-
Klik op Nieuw.
-
Selecteer de betrokken Klant.
-
Voeg de lijnen toe: prestaties, producten en werkuren, met hun prijzen en hoeveelheden.
-
Klik op Naar klant verzenden om de offerte per e-mail te bezorgen.
-
Zodra de klant akkoord gaat, klikt u op Bevestigen: de offerte wordt een bestelbon.
Het formulier van een nieuwe offerte: kies de klant en voeg vervolgens de prestatielijnen toe.
De artikelen die in de catalogus opgeslagen zijn, worden met één klik hergebruikt in de offertelijnen.
Resultaat: na bevestiging wordt de offerte een bestelbon die de klant bindt. U kunt dan de bijhorende serviceorders aanmaken en, zodra de werken uitgevoerd zijn, het uitgevoerde werk factureren.
Te factureren bestellingen
Section titled “Te factureren bestellingen”De weergave Te factureren bestellingen bundelt alle bevestigde bestellingen die klaar zijn om gefactureerd te worden, zodat u geen enkele te innen prestatie verliest.
De weergave Te factureren bestellingen verzamelt de bevestigde bestellingen die op facturatie wachten.
Van offerte tot factuur
Section titled “Van offerte tot factuur”Na de uitvoering van de interventies is de facturatie gebaseerd op het uitgevoerde werk. Het volledige verloop wordt beschreven in Van offerte tot factuur.