Service CRM
Service CRM volgt een commerciële aanvraag van eerste contact tot geplande interventie, met velden die een servicebedrijf nodig heeft: sector, toestel, soort interventie en interesse in een onderhoudscontract.
Waarvoor u dit gebruikt
Section titled “Waarvoor u dit gebruikt”- Aanvragen van uw website en advertenties automatisch laten binnenkomen.
- Opvolgen waar aanvragen blijven liggen in plaats van alleen hoeveel er zijn.
- Gesprekken en verzonden voorstellen bijhouden per aanvraag.
- Een aanvraag omzetten in klant, locatie en serviceorder zonder opnieuw te typen.
Wie dit kan gebruiken
Section titled “Wie dit kan gebruiken”| Rol | Wat die doet |
|---|---|
| Commercieel verantwoordelijke | Beheert de pijplijn en verstuurt voorstellen |
| Zaakvoerder | Volgt het dashboard en de conversie op |
| Planner | Zet een aanvaarde aanvraag om in een geplande interventie |
Vereisten: verkoopsrechten om offertes te maken. Voor automatische opname van websiteformulieren moet uw beheerder het opnamepunt instellen. Voor de opvolgherinneringen zet u de bijbehorende regels aan in de Automation Hub.
De pijplijn
Section titled “De pijplijn”
De aanvragen verdeeld over de acht stappen.
De pijplijn heeft acht stappen die het echte verloop van een serviceverkoop volgen:
Nieuw ─▶ Te bellen ─▶ Gebeld ─▶ Afspraak geboekt ─▶ Gekwalificeerd │ Uitgevoerd ◀── Interventie gepland ◀── Voorstel verzonden| Stap | Wat het betekent |
|---|---|
| Nieuw | Net binnengekomen, nog niemand bekeken |
| Te bellen | Toegewezen, wacht op eerste contact |
| Gebeld | Contact gehad, nog geen afspraak |
| Afspraak geboekt | Datum vastgelegd voor bezoek of gesprek |
| Gekwalificeerd | Echte behoefte, budget en beslisser bekend |
| Voorstel verzonden | Offerte de deur uit |
| Interventie gepland | Aanvaard, staat in de planning |
| Uitgevoerd | Klant geworden |
Velden voor field service
Section titled “Velden voor field service”Naast de gewone CRM-velden houdt elke lead bij:
- Sector van de prospect
- Betrokken techniekers
- Het toestel waarover het gaat
- Soort interventie die nodig lijkt
- Interesse in een onderhoudscontract
- Opvolging van gesprekken en voorstellen — wanneer gebeld, wanneer verzonden
Het dashboard
Section titled “Het dashboard”
De kerncijfers; elke kaart opent de onderliggende aanvragen.
Het dashboard toont uw pijplijn in kerncijfers, en elke kaart is aanklikbaar: u komt rechtstreeks bij de onderliggende leads terecht.
Zo ziet u niet alleen hoeveel leads u hebt, maar waar ze blijven hangen — en dat is de enige vraag die commercieel iets oplost.
Leads automatisch binnenhalen
Section titled “Leads automatisch binnenhalen”Aanvragen hoeven niet manueel te worden ingetypt. Er is een beveiligd opnamepunt waarmee externe formulieren rechtstreeks een lead aanmaken:
- Formulieren op uw website
- Facebook-advertenties met leadformulieren
Acties op een lead
Section titled “Acties op een lead”Elke actie is een expliciete knop — er gebeurt niets automatisch achter uw rug:
| Actie | Resultaat |
|---|---|
| Gesprek loggen / plannen | Houdt het contactverloop bij |
| Afspraak boeken | Zet de afspraak in de agenda |
| Klant + locatie aanmaken | Zet de prospect om in een echte klant met site |
| Serviceorder aanmaken | Maakt de interventie |
| Interventie plannen | Zet ze in de planning |
| Klantdossier 360° | Opent het volledige dossier |
Samenspel met de Automation Hub
Section titled “Samenspel met de Automation Hub”Service CRM levert kant-en-klare regels aan de Automation Hub:
- Leadopname met toewijzing en eerste contact
- Herinnering wanneer een lead langer dan 24 uur stil ligt
- Gekwalificeerd → demo voorstellen
- Demo uitgevoerd → voorstel versturen
- Opvolging van een voorstel na 2, 5 en 10 dagen
Goede praktijken
Section titled “Goede praktijken”- Werk de pijplijn dagelijks bij. Een pijplijn die niemand versleept, is een lijst — geen instrument.
- Vul de sector in. Na een half jaar weet u welke sectoren converteren en welke uw tijd opeten.
- Noteer de interesse in een onderhoudscontract meteen. Terugkerende omzet is waardevoller dan een eenmalige herstelling.
- Zet leads om via de knoppen, niet door manueel een klant aan te maken. Zo blijft de herkomst van elke klant bewaard.
- Laat de opvolgherinneringen aan staan. De meeste verloren leads zijn niet geweigerd — ze zijn vergeten.
Problemen oplossen
Section titled “Problemen oplossen”Kan ik de acht stappen aanpassen? Ja, u kunt stappen hernoemen en toevoegen. De standaardacht dekt de meeste servicebedrijven.
Wat gebeurt er met een verloren lead? Die blijft bewaard met zijn reden. Dat is uw beste bron om te leren waarom u verliest.
Kan ik meerdere techniekers aan een lead hangen? Ja — nuttig bij grotere installaties waar meerdere specialismen nodig zijn.
Komt een websiteformulier automatisch bij de juiste persoon? Ja, de toewijzing gebeurt bij de opname volgens uw regels.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”- Van lead tot klant — het volledige commerciële traject
- Automation Hub — de opvolgregels
- Klantdossier 360° — na de omzetting
- Verkoop — offertes en bestelbonnen
- Agenda — afspraken en bezoeken
- Serviceorders — de eerste interventie