De keten klant → asset → factuur

Deze pagina beschrijft hoe uw gegevens aan elkaar hangen: klant, locatie, asset, contract, werkopdracht, technieker, rapport en factuur. Gebruik ze bij het inrichten van uw omgeving en bij het opruimen van bestaande gegevens.

Waarvoor u dit gebruikt

• Een nieuwe klant volledig en in de juiste orde aanmaken.
• Nakijken welke schakel ontbreekt wanneer een rapport of cijfer niet klopt.
• Bepalen wat u registreert als asset en wat niet.
• Bestaande interventies achteraf aan de juiste asset koppelen.

Wie dit kan gebruiken

Beheerders en servicemanagers die de omgeving inrichten of gegevens opschonen.

Vereisten: rechten om klanten, locaties en assets aan te maken.

De keten

Klant
  └── Locatie / site
        └── Asset / installatie
              └── Onderhoudscontract
                    └── Werkopdracht (interventie)
                          └── Technieker
                                └── Rapport + handtekening
                                      └── Factuur

Elke schakel hangt aan de vorige. Sla er één over, en alles wat erna komt verliest betekenis.

Wat elke schakel oplevert

Schakel	Wat u wint als ze klopt	Wat u verliest als ze ontbreekt
Klant	Één dossier per klant	Losse contacten die niemand samen ziet
Locatie	Werk per site, juiste adressen, routes	Techniekers die het verkeerde gebouw zoeken
Asset	Historiek per toestel, garantie, gezondheid	Een hoop interventies zonder patroon
Contract	Terugkerende omzet, automatisch onderhoud	Onderhoud dat afhangt van wie eraan denkt
Werkopdracht	Planbaar, meetbaar werk	Werk dat enkel in iemands hoofd bestaat
Technieker	Uren, prestaties, verantwoordelijkheid	Geen zicht op capaciteit
Rapport	Bewijs voor de klant, kennis voor uw team	Discussies die u niet kunt winnen
Factuur	Omzet die aansluit op geleverd werk	Facturen die niemand kan verantwoorden

De asset niet overslaan

De asset. Het is verleidelijk om een interventie rechtstreeks aan een klant te hangen — dat gaat sneller bij het ingeven. Maar dan bouwt u geen historiek per toestel op, en zonder historiek per toestel bestaan garantie-opvolging, betrouwbaarheidscijfers en onderbouwde vervangingsadviezen simpelweg niet.

De keten opbouwen

1. Maak de klant aan in Klanten & assets.

2. Voeg zijn locaties toe — één per site, niet één adresveld met alles erin. Zie Locaties.

3. Registreer de toestellen op de juiste locatie, met merk, type, plaatsingsdatum en garantie.

4. Leg een onderhoudscontract vast als er terugkerend werk is. Zie Onderhoudscontracten.

5. Maak werkopdrachten aan vanuit het contract, een klantmelding of een QR-melding — altijd met het toestel eraan.

6. Wijs een technieker toe en plan de opdracht. Zie Planning.

7. Laat de technieker het rapport opmaken en laten ondertekenen in de app.

8. Factureer het geleverde werk. Zie Facturatie.

Waar de keten gebruikt wordt

Zodra de keten klopt, komen de instrumenten er gratis bij — ze lezen namelijk allemaal dezelfde keten:

• Het Klantdossier 360° toont de hele keten per klant.
• Asset Intelligence rekent betrouwbaarheid en gezondheid per toestel door.
• De Servicenetwerkkaart toont de keten geografisch.
• Onderdelenparaatheid voorspelt wat een opdracht nodig heeft op basis van wat er eerder aan dit toestel gebeurde.

Problemen oplossen

Moet ik echt elk toestel registreren? Registreer wat u onderhoudt of herstelt. Losse verbruiksartikelen niet.

Mijn klant heeft één adres. Heb ik dan een locatie nodig? Ja. Eén locatie is genoeg, maar de schakel moet bestaan — alles hangt eraan.

Kan ik achteraf interventies aan een asset koppelen? Ja, en dat is de moeite. Uw historiek wordt er meteen bruikbaarder van.

Wat als een toestel verhuist naar een andere site? Wijzig de locatie op het toestel. De historiek verhuist mee.

Volgende stap

• Volledige serviceflow — dezelfde keten, als proces
• Onderhoudsflow — terugkerend onderhoud
• Klantdossier 360°
• Asset Intelligence
• Locaties
• Facturatie