Ga naar inhoud
Digitalnatie Service Suite

Klantdossier 360°

Het Klantdossier 360° bundelt alles wat over één klant bekend is op één scherm: locaties, assets, contracten, interventies, projecten, uren, geplaatste onderdelen, rapporten en — voor wie daar rechten op heeft — facturen en omzet.

Waarvoor u dit gebruikt

Section titled “Waarvoor u dit gebruikt”
  • Een klant aan de telefoon helpen zonder tussen schermen te wisselen.
  • De voorgeschiedenis van een toestel nakijken vóór u een interventie inplant.
  • Nakijken welke onderdelen bij een klant geplaatst zijn en wanneer.
  • Controleren welke contracten lopen en welke verlopen zijn.
  • Een nieuwe interventie starten met klant, locatie en asset al ingevuld.

Wie dit kan gebruiken

Section titled “Wie dit kan gebruiken”
RolWat die ziet
Zaakvoerder, boekhouding, commercieel verantwoordelijkeHet volledige dossier, inclusief facturen en omzet
Servicemanager, planner, techniekerHetzelfde dossier zonder bedragen

Vereisten: de klant moet minstens één locatie hebben; assets moeten aan een locatie hangen. Voor de tabbladen Facturen en Financieel hebt u financiële rechten nodig — zie Rechten & beveiliging.

Hoe het dossier is opgebouwd

Section titled “Hoe het dossier is opgebouwd”

De klant is het hoofddossier. Locaties en assets zijn onderliggende dossiers. Interventies blijven operationele documenten die aan klant, locatie én asset hangen.

Klant
├── Locaties / sites
│   ├── Assets / installaties
│   │   ├── Onderhoudscontracten
│   │   ├── Garantie
│   │   ├── Servicehistoriek
│   │   ├── Onderdelenhistoriek
│   │   └── Documenten
│   └── Interventies op de site
├── Serviceorders
├── Projecten
├── Uren
├── Gebruikte onderdelen
├── Rapporten
├── Facturen
└── Financiële historiek

Waar u het vindt

Section titled “Waar u het vindt”

Open een klant in Klanten & assets en klik op de knop Klantdossier 360°. Het dossier opent als een volledig scherm met bovenaan de kerncijfers en daaronder tabbladen.

Overzicht van de klantenlijst Vanuit de klantenlijst opent u het dossier van elke klant.

De tabbladen

Section titled “De tabbladen”

Klantdossier 360° met de tabbladen Het klantdossier: kerncijfers bovenaan, tabbladen daaronder.

TabbladWat u er ziet
OverzichtKerncijfers, de laatste interventies en de structuur van de klant
InterventiesAlle serviceorders, met status, technieker en datum
ContractenLopende en verlopen onderhoudscontracten
ProjectenDe projecten van deze klant
UrenGeboekte uren per interventie en per technieker
OnderdelenWelke onderdelen bij deze klant zijn geplaatst, en wanneer
RapportenDe interventierapporten, klaar om te herlezen of te delen
FacturenFacturen en hun betaalstatus (alleen met financiële rechten)
FinancieelOmzet, openstaand saldo en historiek (alleen met financiële rechten)

De navigator

Section titled “De navigator”

De navigator door de klantstructuur Klant → locaties → assets → contracten, met het aantal per niveau.

Naast de tabbladen kunt u door de structuur van de klant wandelen: Klant → Locaties → Assets → Contracten → Interventies → Rapporten. Elke stap toont het aantal onderliggende records, en één klik opent het echte document.

Financiële rechten

Section titled “Financiële rechten”

Bedragen zijn niet voor iedereen zichtbaar. De tabbladen Facturen en Financieel verschijnen alleen voor gebruikers met financiële rechten — typisch de zaakvoerder, de boekhouding en de commerciële verantwoordelijke.

Een interventie starten vanuit het dossier

Section titled “Een interventie starten vanuit het dossier”

  1. Open het dossier van de klant.

  2. Ga naar de locatie of de asset waarover de klant belt.

  3. Klik op Nieuwe interventie.

  4. Het formulier opent vooraf ingevuld met klant, locatie en asset. U vult enkel nog de beschrijving en de planning aan.

Belangrijk om te weten

Section titled “Belangrijk om te weten”
  • Het dossier is een leesvenster. Het wijzigt zelf nooit iets: elke doorklik opent het echte document, waar u de gewone rechten en knoppen hebt.
  • De cijfers komen uit uw bestaande interventies, contracten, uren en facturen. Wat u in het dossier ziet, is wat er in het systeem staat — niet een aparte kopie.
  • Werkt u met meerdere vennootschappen, dan ziet u enkel de gegevens van de vennootschappen waartoe u toegang hebt.

Goede praktijken

Section titled “Goede praktijken”
  • Werk met echte locaties. Een klant met vijf sites hoort vijf locaties te hebben, geen vijf adresregels in één veld. Het hele dossier hangt aan die structuur.
  • Hang toestellen aan een asset, niet aan de klant. Zo bouwt u per toestel een historiek op in plaats van één grote hoop per klant.
  • Open het dossier vóór u een klant terugbelt. Dertig seconden lezen vervangt een gesprek van vijf minuten.
  • Geef financiële rechten bewust. Het dossier is de plek waar omzet per klant het snelst zichtbaar is.

Problemen oplossen

Section titled “Problemen oplossen”

Kan ik gegevens aanpassen in het dossier? Niet rechtstreeks. Klik door naar het document zelf — daar past u aan, met uw gewone rechten.

Waarom zie ik geen bedragen? Uw gebruiker heeft geen financiële rechten. Uw beheerder kan die toekennen.

Mijn klant heeft honderden interventies. Wordt het dossier dan traag? Nee. De lijsten laden per pagina en de kerncijfers worden geteld, niet opgehaald.

Werkt het dossier ook voor een prospect zonder interventies? Ja. U ziet dan een leeg dossier met de structuur — nuttig om meteen de eerste locatie en asset aan te maken.

Volgende stap

Section titled “Volgende stap”