Klanten & uitrustingen
De Suite maakt een onderscheid tussen de klant (de opdrachtgever) en zijn uitrustingen (het materieel of de installaties waarop de technici interventies uitvoeren). Door deze fiches correct in te vullen, garandeert u een betrouwbare historiek en gerichte interventies.
Klanten & contactpersonen
Section titled “Klanten & contactpersonen”Een klant is een entiteit: een onderneming of een opdrachtgever. Een contactpersoon is een natuurlijke persoon (gesprekspartner, siteverantwoordelijke, referentietechnicus) die u aan een klant kunt koppelen. U maakt eerst de klant aan, daarna zijn contactpersonen.
Klantenoverzicht: gegevens, stad en historiek met één klik toegankelijk.
Een klant aanmaken (onderneming)
Section titled “Een klant aanmaken (onderneming)”Te gebruiken om een nieuwe onderneming te registreren die u interventies toevertrouwt.
- Open Klanten & uitrustingen en klik op Nieuw.
- Voer de naam van de onderneming in.
- Vul het adres in (maatschappelijke zetel of facturatieadres).
- Voeg het telefoonnummer toe.
- Voeg het e-mailadres toe.
- Geef het btw-nummer op indien van toepassing.
- Klik op Opslaan.
Klantfiche: naam onderneming, adres, gegevens en btw.
Resultaat: de onderneming verschijnt in het overzicht en kan contactpersonen, sites, uitrustingen en serviceorders ontvangen.
Een individuele contactpersoon aanmaken
Section titled “Een individuele contactpersoon aanmaken”Te gebruiken om een persoon toe te voegen die aan een onderneming is gekoppeld (of een particulier).
- Klik op Nieuw.
- Voer de naam van de persoon in.
- Indien nodig, koppel hem aan de betrokken onderneming.
- Vul zijn gegevens in (telefoon, e-mail, functie).
- Klik op Opslaan.
Contactfiche: naam, koppeling aan de onderneming en gegevens.
Resultaat: de contactpersoon is beschikbaar als gesprekspartner op serviceorders en bij communicatie.
Uitrustingen (klantmaterieel)
Section titled “Uitrustingen (klantmaterieel)”Een uitrusting vertegenwoordigt een specifiek toestel: ketel, lift, machine, airconditioning, enz. Ze heeft haar eigen interventiehistoriek, wat een gerichte opvolging en onderhoud mogelijk maakt.
Lijstweergave van de uitrustingen: referentie, type, klant en locatie in één oogopslag.
Een uitrusting aanmaken
Section titled “Een uitrusting aanmaken”Te gebruiken om een nieuw toestel te registreren waarop uw teams interventies zullen uitvoeren.
- Open de sectie Klanten & uitrustingen en klik op Nieuw.
- Selecteer de klant die eigenaar is van het toestel.
- Selecteer de site / locatie van de installatie.
- Kies het product / model.
- Voer het serienummer of de referentie in.
- Vul de installatiedatum en de garantie in indien beschikbaar.
- Klik op Opslaan.
Uitrustingsfiche: klant, site, model, serienummer en garantie.
Resultaat: de uitrusting is aan de klant gekoppeld en kan worden geselecteerd als betrokken toestel bij het aanmaken van een serviceorder.
De tabbladen van een uitrusting
Section titled “De tabbladen van een uitrusting”Elke uitrustingsfiche bundelt haar informatie in meerdere tabbladen:
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| Installatie | Plaatsingsdatum, garantie, technische kenmerken |
| Onderhoud | Preventieve planning en terugkerende werkzaamheden |
| Storingshistoriek | Incidenten en vastgestelde gebreken aan het toestel |
| Geïnstalleerd materieel | Subassemblages en componenten gemonteerd op de uitrusting |
| Serviceorders | Alle interventies gekoppeld aan dit toestel |
| Foto’s | Beelden van het toestel en de interventies |
| Notities | Interne opmerkingen en instructies voor de technici |
Kanbanweergave van de uitrustingen: gegroepeerd per status of per klant.
Verder gaan
Section titled “Verder gaan”- Koppel uw uitrustingen aan de juiste sites via Sites & locaties.
- Plan het preventieve onderhoud via de Onderhoudscontracten.